近日，國聯集團旗下國聯民生承銷保薦作為聯席主承銷商，助力無錫高新區科創產業發展集團有限公司2026年面向專業投資者非公開發行科技創新公司債券（用于Token 算力工廠）在上海證券交易所成功發行，債券簡稱“26科產K1”。本期債券系全國首單用于Token算力工廠科技創新公司債券，開創了資本市場專項賦能AI算力Token新賽道的融資先河，是科技投行服務新質生產力發展的標桿性創新項目。

本期債券發行規模6億元，期限5年，依托發行人AA+優質主體資質，疊加項目賽道稀缺性與產業前瞻性，市場認購熱情高漲，全場認購倍數達3.1倍，票面利率低至2.03%，創江蘇省全評級同期限私募科技創新公司債券票面利率新低，切實幫助企業降低綜合融資成本，充分體現了國聯民生證券專業的承銷定價與市場資源整合能力。

當前，人工智能產業加速迭代升級，AI智能體規模化落地持續拉動Token需求爆發式增長，Token算力工廠作為AI產業核心基礎設施，是支撐數字經濟、智能算力產業高質量發展的關鍵載體?？飘a集團作為無錫高新區科創產業服務主力平臺，始終緊扣區域產業發展戰略，以“信用筑基、資本擴容、產業聚力”三位一體發展路徑，全面賦能區域產業生態。本期債券募集資金將重點投向無錫燧弘華創科技有限公司Token工廠項目，是科產集團落實人工智能產業布局、推動科技創新與實體經濟深度融合的重要舉措，也是國聯民生對接區域產業布局、推動金融資源精準流向人工智能實體賽道的重要實踐。

作為深耕無錫區域多年的專業投行機構，國聯民生承銷保薦始終踐行“產業投行、科技投行、財富投行”核心定位，聚焦人工智能、數字算力等前沿賽道，持續以創新債券工具、專業化投行服務賦能實體產業轉型升級。本次成功助力落地全國首單Token算力工廠科創債券，是公司深耕科創金融、創新資本市場服務模式的重要突破，有效打通了金融資本與AI新質生產力的對接通道。

下一步，國聯民生承銷保薦將立足自身投行專業優勢，持續挖掘無錫地區高端產業資產價值，積極探索更多適配AI人工智能及高端產業證券化產品與融資模式，切實助力地方拓寬融資渠道、降低融資成本，以務實金融舉措支持無錫產業升級和發展。